Para importar dados na plataforma de acordo com o histórico do imóvel, é necessário que sejam preenchidas todas as planilhas, com os dados completos. Sendo elas:
Lotes
Clientes
Imobiliárias
Corretores
Tabelas de Preços
Contratos
Contas a Receber
Parcelas Contas a Receber
Fornecedores
Contas a Pagar
Parcelas Contas a pagar
Iniciando pela importação de Lotes, os campos obrigatórios são:
CNPJ do Empreendimento
Tipo
Quadra
Lote
Rua
Metros Quadrados
Situação
Valor Unidade
Matrícula
Cartório
Comarca
Data da Venda – Obrigatório somente quando o campo Situação é Vendido (2) e Distrato(12)
Caso o preenchimento esteja correto, os Lotes serão importados com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Na importação dos Clientes, é possível importar leads ou clientes que já são da carteira. Sendo os campos obrigatórios:
Para leads:
Nome
Status
CNPJ do Empreendimento
Para Clientes (status venda(2)):
Nome
Status
CNPJ do Empreendimento
Celular
Tipo de cliente
E-mail
Estado civil
CEP
Número residencial
Data de Nascimento
Para o Estado Civil é casado, é necessário que os dados do Cônjuge sejam preenchidos.
Caso o preenchimento esteja correto, os Leads/Clientes serão importados com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Imobiliárias, os campos obrigatórios são:
CNPJ
Inscrição Estadual
Razão social
Nome Fantasia
E-mail
CEP
Rua
Número
Bairro
Cidade
Estado
CRECI
Nome do Usuário
Caso o preenchimento esteja correto, as Imobiliárias serão importadas com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Corretores, os campos obrigatórios são:
Tipo de Pessoa
CNPJ da Imobiliária
CPF/CNPJ
Razão social/Nome
Nome Fantasia
Telefone Celular
CEP
Rua
Número
Bairro
Cidade
Estado
CRECI
Nome do Usuário
Caso o preenchimento esteja correto, os Corretores serão importados com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Tabelas de Preços, os campos obrigatórios são:
CNPJ do Empreendimento
Nome da tabela
Tipo da tabela (Price ou Fixa)
Ativa/Inativa
Porcentagem de entrada (Se tiver entrada)
Quantidade de entradas (Se tiver entrada)
Quantidade de normais
Diminuir entrada (Se a entrada puder ser menor do que a porcentagem cadastrada)
Taxa (Somente Price)
Caso o preenchimento esteja correto, as Tabelas de Preços serão importadas com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Contratos, os campos obrigatórios são:
CNPJ do Empreendimento
Número do Contrato
Data do Contrato
Quadra
Lote
Status
Comprador
Imobiliária
Valor de Venda
Tabela de Preço
Quantidade de Entrada (Se tiver)
Quantidade Normal
Quantidade Balão (Se tiver)
Incide Correção
Caso o preenchimento esteja correto, os Contratos serão importados com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Contas a Receber, os campos obrigatórios são:
CNPJ do Empreendimento
CNPJ/CPF cliente
Plano de Contas
Tipo de Documento
Número do Documento
Data de Emissão
Caso o preenchimento esteja correto, as Contas a Receber serão importadas com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Parcelas Contas a Receber, os campos obrigatórios são:
Código Conta a Receber Avulso (Se preencher Número do Contrato, não deve ser preenchido)
Número do Contrato (Se preencher Código Conta a Receber Avulso, não deve ser preenchido)
Tipo Parcela
Valor Original
Correção (Se preencher Código Conta a Receber Avulso, não deve ser preenchido)
Juros/Multa
Acréscimo/Desconto
Data de Vencimento
Forma de Pagamento
Número Documento
Caso o preenchimento esteja correto, as Parcelas de Contas a Receber serão importadas com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Fornecedores, os campos obrigatórios são:
Tipo de pessoa
Razão Social / Nome
CPF/CNPJ
Caso o preenchimento esteja correto, os Fornecedores serão importados com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Contas a Pagar, os campos obrigatórios são:
CNPJ do Empreendimento
CNPJ/CPF fornecedor
Plano de Contas
Tipo de Documento
Número do Documento
Data de Emissão
Quantidade de parcelas
Caso o preenchimento esteja correto, as Contas a Pagar serão importadas com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Importação de Parcelas do Contas a Pagar, os campos obrigatórios são:
Código do Contas a Pagar
Valor Original
Acréscimo/Desconto
Data de Vencimento
Forma de Pagamento
Número da Parcela
Número Documento
Caso o preenchimento esteja correto, as Parcelas de Contas a Pagar serão importadas com sucesso. Se algum campo obrigatório não estiver preenchido, uma mensagem de erro é exibida especificando onde deve ser feita a correção.
Após o preenchimento e importação desses dados, a plataforma estará atualizada com base no seu histórico de informações!